Anonim

AB In Bevi ettepaneku peamistes tingimustes näevad SABMilleri aktsionärid, kellel on õigus saada 44 naelsterlingit aktsia kohta sularahas, osalise aktsia alternatiiviga umbes 41% -le SABMilleri aktsiatest.

AB InBev on teinud mitmeid ettepanekuid SABMilleri omandamiseks. Tänane pakkumine 44 naela aktsia kohta sularahas vastab eilsele ettepanekule 43, 50 naela aktsia kohta ja järgib eelmisel nädalal tagasi lükatud pakkumisi 38 naela, 40 naela ja 42, 15 naela aktsia kohta.

Pakkumine 44 naela aktsia kohta on SABMilleri aktsia hinnast umbes 50% kõrgem, enne kui algasid uue spekulatsioonid võimaliku ülevõtmisega (29. septembril 29.34 naela).

Ühendkuningriigi ülevõtmistähtaega on pikendatud, et mõlemad pooled saaksid jätkata kõnelusi ja vormistada leping. Homseks määratud tähtaega pikendatakse 28. oktoobri kella 17-ni. Selleks ajaks peab AB InBev tegema kindla pakkumise või väidab, et ei kavatse pakkumist teha.

Shore Capitali analüütik Phil Carroll ütles: "Kokkuvõttes näib, et tehing on nüüd üsna lähedal ja kuigi valmis tehinguni jõudmiseks on endiselt palju takistusi, ootame, et AB InBevi ettepanek muutuks õigel ajal kindlaks. SAB Milleri juhatuse soovitusega. "

Uus megaõlletootja kontrolliks umbes 30% ülemaailmsest õllekogusest: tehes seda, mida AB InBev peab "esimeseks tõeliselt ülemaailmseks õlleettevõtteks".

Eeldatavalt teenib see tulusid 64 miljardit dollarit ja EBITDA 24 miljardit dollarit.

Kahe ettevõtte täna hommikul avaldatud avalduses öeldakse: “SABMilleri juhatus on teatanud AB InBevile, et ta oleks valmis ühehäälselt soovitama SABMilleri aktsionäridele SABMilleri aktsiate jaoks suures koguses sularahapakkumist, mille suuruseks on 44 naela SABMillerile, välja arvatud nende usaldusisiku järgi. võimaliku pakkumise muude tingimuste ja kohustuste rahuldav lahendamine. ”

Regulatiivsed küsimused on megaõlletootja loomisel oluliseks väljakutseks. AB InBev väidab, et kavatseb teha kõik endast oleneva, et saada tehingu lõpetamiseks vajalikud nõusolekud.

Samuti on ta nõustunud maksma SABMillerile 3 miljardit dollarit, kui see ei õnnestu reguleerivatelt asutustelt aktsionäridelt saada ega aktsionäride nõusolekut saada ja kui tehingut selle tulemusel ei suudeta lõpetada.

AB InBevi kaubamärkide portfellis on Budweiser, Stella Artois, Corona, Beck's, Leffe, Hoegaarden ja Skol.

Londonis asuva õlle- ja karastusjookide müügiga tegelev ettevõte SABMiller omab selliseid kaubamärke nagu Peroni, Grolsch ja Foster.

Kombineeritud megaõlletootjale kuuluks 18 maailma 40 populaarseimast õllebrändist (mahu järgi).